Над тихим приморским городком вдруг потемнело небо. Вместо капель воды с высоты посыпались спелые апельсины. А среди оранжевого дождя упало на землю маленькое пушистое существо, которое сразу же принялось бегать и всё обнюхивать.
Этот непоседливый зверёк, не похожий ни на одно известное животное, в конце концов забрёл в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, известный своим скверным характером, увидел, как за зверьком охотится местная богачка, желающая порадовать капризную внучку. Назло всем, Геннадий решил оставить находку у себя.
Богачка, владелица крупной кондитерской фабрики, не унималась. Её интересовал не только зверёк. Она пыталась любыми способами вызнать рецепт особого шоколада, который готовила хозяйка небольшого магазинчика — дочь самого Геннадия. Между отцом и дочерью годами лежала обида и молчание, но теперь их судьбы снова переплелись из-за апельсинового дождя и маленького мохнатого гостя.
