Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Тони, которого друзья зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, пусть даже на короткий срок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное концертное турне. Его маршрут пролегает по южным штатам. Там до сих пор разделяют белых и чернокожих, и законы сегрегации никто не отменял. Ширли — человек аристократичных манер, блестяще образованный, он выступает с классическим репертуаром перед изысканной публикой. Для поездки ему требуется не просто шофёр. Нужен тот, кто сможет быть за рулём, присмотрит за багажом, а в случае необходимости — и за самим музыкантом.
Так их пути пересеклись. Два таких разных человека — один привык решать вопросы кулаками, другой живёт в мире музыки и светских раутов. Они садятся в машину и отправляются в путь. Эта дорога, полная неожиданных встреч и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.